1945年2月，远东战场由战略防御转入战略反攻的前夕，特遣队接受了一项新的任务：潜入敌占区，消灭日军谋略队。日军谋略队是一支直属关东军情报部的日本铁杆汉奸特务队伍，这支由当年残存的胡子头、土匪、兵痞和当地的地主恶棍组成的敌特队伍，熟悉地形、心毒手狠，个个都是要钱不要命的主。尤其是敌特谋略队的队长乌力普，出身土匪世家，为人阴险狡猾、诡计多端，对特遣队的侦察工作威胁极大，所以上级命令务必彻底铲除。特遣队领命出发。
可是，特遣队刚到林口镇就遭到日军谋略队的伏击。情急之下，特遣队巧施战术，脱离虎口，在一家客栈里与联络员胡奇接上了头。让张飞虎没有料到的是，客栈的老板竟然是乌力普安排的特务。接到客栈老板的报信，乌力普的谋略队闻讯而来。一场近距离的激烈枪战后，特遣队好不容易突出重围，在胡奇的安排下，转移到森林深处的古炮台。刚到敌占区就被谋略队来了个下马威，张飞虎和特遣队员意识到日军谋略队决非等闲之辈。为尽快摸出谋略队的准确位置和活动规律，安哲民乔装成日本军官，利用夜幕做掩护，从客栈老板的嘴里得知乌力普的谋略队已尾随特遣队摸到离古炮台不远的废弃砖窑厂。
获悉这个情报，张飞虎决定对砖窑厂发动突然袭击。没想到狡猾的乌力普早有预谋，特遣队非但袭击不成，反而在旧砖窑被早已潜伏在那里的乌力普打了个措手不及，队员杜刚还在战斗中因腿部中枪而被捕。就在张飞虎为几次失利而愁眉不展时，联络员胡奇发现一条出奇制胜的办法。原来，伪军警备连连长邱克与乌力普向来不和。为激化邱克和乌力普的矛盾，特遣队化装成谋略队员抢走警备队的大烟土，断了邱克的财路。为了报复乌力普，邱克接受了胡奇的建议。结果，谋略队被邱克引进了特遣队事先安排好的埋伏圈。杜刚被救出后，特遣队员里应外合，最终全歼日军谋略队。
