话说在东土傲来国有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴（邱岳峰 音），统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝，神猴孙大圣潜入龙宫，强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王（毕克 音）心有不甘，于是上天将此事诉诸玉帝（富润生 音）。玉皇大帝命令太白金星（尚华 音）下界招安，许以爵位。不知有诈的孙大圣欣然前往，却发现只是负责养马的弼马温。得知受骗的猴王反下天庭，与天兵天将在花果山展开大战…… 本片根据古典名著《西游记》中的故事改编，前后历时4年创作，并荣获1962年捷克斯洛伐克卡罗维发利国际电影节短片特别奖、1978年英国伦敦国际电影节年度杰出电影奖、1982年厄瓜多尔第四届国际儿童电影节三等奖、第二届中国电影“百花奖”最佳美术片奖。
反抗，反抗，再反抗
1961年，中国大陆，全手工，此片原画历时4年，10分钟的动画镜头要画7000到1万张原画。文革时期此片被批斗为牛鬼蛇神，是流氓无赖的化身。当时运动每天都在升级，全国的“猴子戏”都被禁演了，万籁鸣也被关起来了。日本“漫画之神”，动画漫画始祖手冢治虫本人承认正是看了万氏兄弟的《铁扇公主》，他才弃医从事动漫事业，才有了后来的《阿童木》。中国的动画曾经领先亚洲，我绝对没夸张。9.5
