宁静祥和的见泷原市，全靠魔法少女鹿目圆（悠木碧 配音）、美树沙耶香（喜多村英梨 配音）、巴麻美（水桥香织 配音）以及佐仓杏子（野中蓝 配音）守护，一次次击败了人类灵魂深处产生的“梦魇”，全力包围着她们最为珍惜的城市、家人和朋友。这一天，美丽女孩晓美焰（斋藤千和 配音）作为转校生来到小圆的班级，小圆她们意外发现，晓美竟然也是魔法少女中的一员。在此之后，五位魔法少女同心携手，解决了梦魇接二连三带来的危机。她们的友情笃深，相处分外融洽，但是晓美却对周遭无时不在的违和感隐隐感到不安。某天，她要求杏子和她去风见野一探究竟，然而两人大费周章，竟然怎么也无法走出见泷原。 晓美终于意识到，她和朋友们似乎被某人封在了魔女的结界中。无休止的轮回以及爱欲滋生的幻象，让少女们陷入无休止的混乱深渊……
故事見仁見智，美術無懈可擊。《叛逆的物語》在文戲武戲都展現了新房班底空前絕後的美感集大成；不說別的，光是曉美焰與巴麻美這一戰打得如此之美，時停效果壓勝jojo電視版，畫面流暢足勝空境之做作，就足夠讓本片打敗這些俗物，擠身十年來最好的動畫電影之列。
「隨著心裡可焚燒的東西慢慢燒完，原先不願多看一眼的當下處境會逐漸成為厚墩墩的現實，會成為某種生命處境，供應著很難長期凍結的其他生命需要，其中也包含著某種帶點負疚的歡樂以及他種可能。」卡呂普索之於尤利西斯，正如焰菲斯特之於小圓。
小焰守着小圆这枚定时炸弹，过上了ドキドキ的幸福生活（
