四一二反革命政变之后，在国民党政府对共产党人进行全国大范围白色恐怖的围剿下，共产党人杨啸受到了陕甘交界掖水城乡绅褚老爷的帮助，却不想给褚家带来了灭门之灾。褚老爷之子褚六关欲为父报仇，因此结识了杨啸、老枪寨的秦不死等人。在目睹共产党人为了信仰前仆后继的精神后，褚六关暂时放下个人恩怨，为民族大义选择加入共产党，与白匪沈竞之斗智斗勇。褚六关和杨啸逐步发展了秦不死、张发奎、林桂琼等人，壮大游击队队伍，建立革命根据地，进行土地改革，对国民党沈竞之一伙造成沉重打击。最终，在经历了许多磨难、多名共产党员壮烈牺牲后，陕甘游击支队解放了掖水城，迎来长征红军进城会师。
