阿贵从很远的地方来到云水镇，还未进到镇里就遇上了阿菊和五一。镇上的小混混五一在竭力追求阿菊，而阿菊却根本没有把五一放在眼里。不想，从此，阿贵却成了他们两人中的障碍。原来，阿贵是一位被通缉的逃犯，他来云水镇是要和蛇头接头，准备偷越国境线，逃跑到国外去的。但是，蛇头迟迟没有出现，阿贵只得在镇上住了下来。谁知道通过一张广告街贴的介绍，他住进了阿菊的家。阿菊起先很看不起阿贵，觉得他跟五一是一路货色。为此，两人间有不少摩擦。阿菊家是单亲家庭，阿菊妈开了一家小缝补店，供养着阿菊和她弟弟。阿菊正在等待着大学的录取通知书，可是，开学已过，通知书却始终没有出现。阿菊妈要阿菊尽早找工作帮补家庭，而阿菊却并不死心，她自信自己一定是被大学录取了，只是不知什么环节出了差错，通知书没有落到自己手里。阿贵在渐渐的接触中发现阿菊是一个性格刚强，志向远大，充满幻想的姑娘。在偶然的机会中，他发现了被藏匿在客房中的大学录取通知书，经过一番犹豫后，他把通知书交到了阿菊的手里。阿菊顿时醒悟，知道这是母亲所为，当她拿着通知书去质问母亲时，母亲在她面前跪下，说她的收入无法供养两个孩子读书，更别说是上大学了。阿菊扶起母亲，随之冲出门去。在大桥上，她撕碎了通知书，抛到江里。阿贵一直寸步不离跟着她，怕她有闪失。自此，两人的关系发生了微妙的变化，阿菊全然改变了对阿贵的看法。五一醋意大发，试图阻止阿菊和阿贵的进一步接触。然而，事与愿违，五一越是捣乱，阿菊就越加对阿贵产生好感。阿贵因自身的身份，不得不隐藏自己对阿菊的爱，尽力躲闪阿菊的那份爱情。最终，他在陪同阿菊报考警察学校后，决意离开，走向了边境线…… 然而，阿贵还是无法割舍对阿菊的爱，他返回了小镇，向阿菊坦白了自己的一切，并且决心重返监狱服刑。阿菊如晴天霹雳，她冲出了家门，跑向一片田野，哭泣，在空旷无人的田野里大声哭泣…… 阿菊到监狱探望阿贵，说要等他，即使警校录取也不去，望阿贵出狱后和他经营一家风筝店。不想，阿菊出了车祸，昏迷中一直喊着阿贵的名字。医院要家人赶紧把阿贵找来，五一挺身而出，主动请缨去监狱通知阿贵。狱方鉴于阿贵的表现，同意阿贵去见小菊。在火车上却传来阿菊去世的消息…… 阿贵望着移动的群山，痛不欲生……
