当朝六王爷（单立文 饰）勾连土番，意图不轨。陇北节度使截获六王爷通外密信一封，遭六王爷座下两大宠幸刺客之一的“火云邪神”映霞（林青霞 饰）追杀，节度使遇刺前将密信、虎符交托亲弟玄明（莫少聪 饰），玄明避难一杂技班中，班主莲容（吴君如 饰）癫狂泼辣，爱慕玄明却不见容，只得藏起虎符强留。 莲容之兄阿镇（巫刚 饰）身为相国护卫，武艺高强。火云邪神行刺相国却不敌玄明阿镇联手，火云邪神为取回密信遂乔装普通民女混入戏班，潜伏日久，被戏班内平和亲切的氛围打动，但六王爷与另一刺客映雪（叶全真 饰）的耐心已到达了极限……
小时候曾连着看了四遍（每天一遍），佩服死自己了
青霞从东方不败后，角色太千篇一律了，所有造型都一样，不一样的是，单立文和叶全真，惊艳了时光。
林青霞和叶全真负责漂亮高冷，吴君如大姐负责搞笑，还有妩媚的西门大官人，好看死了。
中国人的集体无意识。性是最好的表现邪异的手段。丑女与美女的分界。江湖游侠的道墨思想与济世救民的儒家思想。偏王爷、勾结、夺权、游牧民族外敌。林青霞的嫉妒。不用面对自己的恶，只用责怪别人，所谓“都是你害的”。
