肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina Bang 饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又无比沉缅于这份变态的暴力之中。哈维尔爱怜这株时常为暴风雨摧残的柔弱小花，而纳塔莉娅也渐渐喜欢上哈维尔的单纯善良。以此为契机，这三个人纠缠出了一段血腥的畸零人生…… 本片荣获2011年歌雅奖最佳发型设计、最佳特效奖；2010年威尼斯国际电影节最佳剧本奖和银狮奖最佳导演奖。
悲伤小丑是五星级的创意，但导演执行力稍弱，极棒的开场竟然是最后一场好戏。昆汀大爱。
血脉贲张就是目的，失控本身就是效果，而最后其实是一种民族反思以及物极必反式的沉重教义。
黑色、血腥、混乱，开始一直带着对待一部隐喻系电影的态度去看的，西班牙内战，哭泣小丑和悲伤小丑，可最后流于暴力滥觞，加上语境难以介入，最后没获得什么信息。
